Oprindeligt fra Rusland er Andrey, en ung bjergbestiger, og hans kat Graf, taget ud for at bestige Europas højeste bjerg: Elbrus-bjerget.
En lignende bedrift blev udført årtier tidligere af en ung mand, der erobrede Himalaya, ledsaget af en herreløs kat, som han blev venner med bjergbestigeren. Denne smukke historie inspirerede Andrey til at opleve dette enestående eventyr med sin foretrukne pelsklump.
De to venner forsøgte en enestående bedrift og stod overfor ekstreme situationer for at bestige et gigantisk bjerg, der rager mere end 5642 meter op.
For dyrets velbefindende trænede de to kammerater i uger for at få den rette fysiske form og overvinde ekstreme situationer. Graf fik også varmt tøj til at modstå blæsten, sneen og undgå forkølelse.
Nogle spørgsmål gav anledning til tvivl! Ville Graf være i stand til at trække vejret i højderne? Intet problem for denne modige kat, der ikke viste nogen tegn på svaghed.
Andrey lavede en behagelig reder for Graff. Således kunne han gå, mens Graff lå indpakket til sine lange lure. Når Andrey blev for kold på hænderne, tog han kassen ud af rygsækken og blev varmet af hans kats bløde varme.
På de koldeste nætter holdt de to venner hinanden varme for at klare de barske forhold ved livet i bjergene.
Trods deres gode vilje forværredes vejret, og opstigningen ville blive endnu længere! De havde kun én flaske vand tilbage, og de to venner måtte opgive for at undgå dehydrering.
Dette smukke eventyr har skabt intense venskabsbånd mellem Andrey og hans kat Graf, og hvem ved... Måske vil de en dag nå nye højder sammen?
